Когда Сергей Рахманинов создал Первую симфонию, её ожидал полнейший провал. 3 года после этого Рахманинов музыки не писал, в меланхолии лежал в постели и не хотел вставать. И ему посоветовали известного гипнотизёра, психиатра доктора Даля. А у этого Даля была дочь Лана. И Рахманинов влюбляется в эту яркую красавицу-иудейку.
Свой Второй концерт он посвящает доктору Далю, который вывел его из состояния полной прострации. Но невеста и двоюродная сестра Рахманинова Наталья Александровна прекрасно по…